← Блог о торговле

Анализ конкурентов интернет-магазина: цели, инструменты и пошаговая инструкция

Во многих нишах электронной коммерции предложение превышает спрос. Высокая конкуренция обязывает сайты бороться за каждого посетителя. Выйти победителем из этой борьбы лучше всего получается у компаний, которые анализируют работу соперников и учитывают их удачи и ошибки в своей стратегии. Сегодня дадим подробные инструкции по конкурентному анализу в онлайн-сфере.

Зачем нужен конкурентный анализ?

Мониторинг конкурентов – отличный способ вникнуть в подробности конъюнктуры рынка и выяснить уязвимые места соперников. Владея такой информацией, можно легко отстроиться от аналогичных интернет-магазинов в нише, разработать эффективное УТП, выбрать наиболее перспективные направления для развития.

Что позволяет грамотный анализ:

  • выделить выгодные источники трафика;
  • определить примерные затраты на рекламу;
  • перестать «сливать» бюджет;
  • контролировать моменты, связанные с воровством идей и контента;
  • понять, что нужно делать для наращивания товарооборота и охвата большей доли рынка;
  • доработать собственный ресурс с учетом преимуществ и недостатков, выявленных в функциональной и технической части «вражеских» сайтов;
  • удерживать оптимальный баланс в ценовой политике без демпинга;
  • оставаться в курсе актуальных рыночных тенденций.

Цель «разведки» - изучить ресурсы основных конкурентов и сделать собственное предложение на порядок лучше. Это ключевая составляющая успеха в розничной торговле. Особенно важно выполнять подобную процедуру перед стартом бизнеса.

Цели проведения конкурентного анализа

Цели проведения конкурентного анализа 

По ходу мониторинга вырисовывается четкое представление о среднем уровне пользовательского опыта, дизайна, юзабилити сайтов. Также это хорошая возможность подобрать продуктивные инструменты для реализации бизнес-задач.

Главное – правильно распознать решения, которые вывели конкурентов на увеличение продаж. Затем останется только протестировать идеи на практике и развивать в дальнейшем, если они сработают.

Но стоит быть крайне осторожным и не копировать понравившиеся стратегии вслепую. Задача состоит в другом. Нужно делать ставки на индивидуальную подачу материала, найти свою особенность и миссию, которые выделят интернет-магазин на фоне соперников. Такой подход обязательно приведет ресурс в ТОП-10 поисковой выдачи.

Кому поручить мониторинг?

Анализ конкурентов должен проводиться регулярно. Процедуру реализуют силами компании или обращаются к экспертам. Оба способа имеют плюсы и минусы.

Самостоятельный мониторинг – это:

  • возможность анализировать бесконечное количество сайтов и отслеживать их деятельность, хоть ежедневно;
  • минимальные вложения;
  • отсутствие гарантии правильности результатов;
  • большие затраты по времени.

Этапы конкурентного анализа в одной из веб-студий

Этапы конкурентного анализа в одной из веб-студий 

Если же обратиться для анализа к маркетологу, то:

  • не нужно тратить лишнее время (на профессиональное исследование уходит от 5 дней);
  • можно получить обширные и аргументированные выводы по разным интересующим пунктам, детализированные сравнения, ценные рекомендации по развитию;
  • придется заплатить за услуги (от 3000 рублей);
  • существует риск попасть на неопытного специалиста.

Отдавать задачу полностью на аутсорс не совсем целесообразно. За меняющимися акциями, новостями, контентом и ценами конкурентов лучше следить самостоятельно. Это гораздо правильнее и выгоднее, поскольку подобную информацию необходимо регулярно перепроверять. То же касается и технического аудита. Для проверки скорости загрузки, компонентов SEO, кэширования данных есть много бесплатных инструментов.

Специализированные исследования имеет смысл заказывать для анализа маркетинговых стратегий, оценки визуальной части сайтов. При этом следует четко согласовать список прямых и непрямых соперников для изучения, уточнить цели анализа и специфику рынка.

Этапы выполнения анализа

Исследование конкурентов состоит из нескольких этапов. Чем качественнее и глубже их отработать, тем достовернее будет результат, который можно применять для совершенствования компании.

Шаг 1: Анализируем нишу и определяем конкурентов

В первую очередь нужно понять, с кем конкретно интернет-магазин соревнуется за целевую аудиторию и много ли игроков в нише. Эта информация послужит базой для последующих этапов исследования.

Как вычислить нишевых лидеров:

  • опросить клиентов;
  • просмотреть ТОП выдачи по высоко- и среднечастотным запросам в Google Adwords и Yandex.Wordstat;
  • изучить отраслевые рейтинги;
  • использовать графики конкурентов в SEO-сервисах;
  • искать по хэштегам в социальных сетях;
  • походить по крупным маркетплейсам и прайс-агрегаторам.

После того, как соберете достаточно информации, составьте список сайтов-соперников, подходящих по тематике и структуре. Упорядочьте сведения в отдельной таблице. Создать ее можно в Google Sheets или Excel.

Пример таблицы сравнительного анализа

Пример таблицы сравнительного анализа 

Разбейте конкурентов по нескольким группам:

  1. Прямые. Компании такого же масштаба, которые предлагают идентичную продукцию для той же аудитории.
  2. Непрямые. Интернет-магазины с похожим товаром, ориентированным на другой сегмент ЦА.
  3. Потенциальные. Сайты, которые на данный момент не представляют особой опасности, но могут перейти в группу прямых конкурентов в случае расширения ассортимента.

Внесите в таблицу подробности: названия, ссылки, адреса, слоганы и детальные характеристики каждого сайта. В будущем эту информацию необходимо будет периодически актуализировать.

После идентификации соперников выделите лидеров в отрасли и приступайте к детальному внешнему и внутреннему изучению.

Оформление анализа в виде диаграммы

Оформление анализа в виде диаграммы 

Шаг 2: Выполняем SEO-анализ и технический аудит

На следующем этапе сравните сайты по возрасту домена, посещаемости, количеству страниц в индексе. Посмотрите на семантику: как развивают ресурс соперники, по каким ключевым запросам ранжируются, перекликаются ли они с вашим семантическим ядром.

Кроме этого, проверьте следующие параметры:

  • скорость загрузки веб-страниц и стабильность работы сервера;
  • объем платного и органического трафика;
  • количество ссылающихся доменов;
  • распределение трафика;
  • наличие битых ссылок, дублей, ошибок 404 и прочих технических недочетов;
  • внутренняя структура и перелинковка.

Для удобства вносите важные данные и пометки в таблицу.

SEO-анализ в онлайн-сервисе

SEO-анализ в онлайн-сервисе 

Ориентируясь в чужой семантике, можно эффективно расширить и доработать собственное семантическое ядро, определить типы страниц, которые следует оптимизировать или добавить.

Шаг 3: Оцениваем юзабилити

Чтобы объективно проанализировать сайт с точки зрения клиента, нужно стать им. Пройдите весь пользовательский путь на «вражеском» ресурсе и протестируйте юзабилити.

Необходимо оценить:

  • привлекательность дизайна;
  • простоту навигации;
  • удобство интерфейса;
  • функцию поиска и систему фильтров;
  • корректность отображения на мобильных устройствах;
  • визуальное оформление, информативность товарных карточек;
  • наличие и содержание реальных отзывов.

Уделите особое внимание проблемным товарным группам, функционалу и всем аспектам, которые хотелось бы встроить в свой сайт. Для более углубленного анализа сделайте 1-2 тестовых заказа. Этот шаг поможет выявить слабые места в процессе покупки и улучшить сервис на собственном сайте.

Основные критерии оценки конкурентных сайтов

Основные критерии оценки конкурентных сайтов 

Что анализировать, войдя в роль тайного покупателя:

  • вид и убедительность CTA-кнопок;
  • ценовую политику;
  • наличие и функциональность корзины;
  • простоту процедуры оформления заказа;
  • время ответа менеджера;
  • манеру общения сотрудников с клиентами;
  • скорость отправки транзакционных сообщений;
  • способы решения проблем с доставкой;
  • возможность возврата товара.

Будьте требовательным и капризным покупателем, делайте выводы и учитесь на чужих ошибках.

Шаг 4: Проводим контент-проверку

Для еще большего понимания соперников и их преимуществ необходим контент-анализ. Взгляните на качество конкурентного контента и сравните его с собственным.

Что учесть:

  1. Виды контента. Что публикуют и постят сайты, какой контент доминирует – видео, текст, изображения, полезные рекомендации, онлайн-презентации, инфографика, схемы.
  2. Качество материалов. Насколько релевантны, читабельны и оптимизированы тексты, присутствует ли внутренняя перелинковка, качественные ли видео и фотографии.
  3. Полнота информации о товарах/услугах. Есть ли информативные описания в карточках, система фильтров для поиска, товарные рекомендации, возможность сравнения продуктов.
  4. Активность в соцсетях. Присутствует ли соперник в соцсетях, насколько активны подписчики, как часто и на какую тему выходят публикации.

Оценивайте контент на посадочных страницах, в категориях, товарных карточках, блоге. Интересные темы с большим количеством репостов и комментариев стоит внедрить в собственную стратегию. Преимущества и недостатки чужого контента покажут, в каком направлении нужно улучшаться.

Шаг 5: Изучаем бизнес-стратегию

Последний и самый ответственный этап – анализ бизнес-стратегии. В идеале его должен выполнять профессиональный маркетолог.

Что изучают в процессе аудита бизнес-стратегии:

  • отличительные конкурентные преимущества продукта и компании;
  • основные и дополнительные выгоды для потребителя;
  • рекламную активность по различным каналам продвижения.

Анализ стратегии помогает понять, как продают продукт конкуренты и почему клиенты обращаются к ним. В результате становится проще выработать и скорректировать свою концепцию, которая позволит удерживать конкурентоспособность.

Сервисы для анализа

Практически вся необходимая информация для мониторинга собирается с помощью специальных автоматизированных инструментов. Ниже приведены примеры полезных онлайн-сервисов:

  1. SimilarWeb. Предоставляет данные о посещениях, источниках трафика, ключевых словах, интересах аудитории. Раскрывает аналитику и стратегию конкурентов.
  2. Serpstat. Позволяет найти прямых соперников в отрасли на основании пересечения семантики, отследить видимость и тренды ключевых фраз, мониторить прогресс и семантическое ядро конкурентных сайтов.
  3. Google Page Speed Insights. Предназначен для анализа скорости загрузки страниц.
  4. Spywords. Сравнивает SEO-показатели различных сайтов и выводит результат в удобной сводной таблице.
  5. Ahrefs. Анализирует конкурентные ссылки, ключевые слова, проводит общий аудит.
  6. Google Оповещения. Помогает отслеживать упоминания о различных брендах в сети.

Онлайн-сервис для анализа SimilarWeb

Онлайн-сервис для анализа SimilarWeb 

Как обойти конкурентов в нише: эффективные способы

Выявив слабые и сильные стороны соперников, нужно тщательно проанализировать информацию и исправить свои недостатки. Возможно, потребуется прокачать юзабилити, поработать над техническими аспектами, оптимизировать контент.

Конкретные действия зависят от целей и результатов исследования. Целью может быть вывод нового продукта на рынок, формулировка УТП, выбор системы ценообразования или каналов продвижения, усиление конкурентных преимуществ продукта.

Чтобы вывести компанию на несколько шагов вперед, используйте следующие методы.

1. Грамотная отстройка:

  • развивайте корпоративную культуру с особыми регламентами поведения, ценностями и философией;
  • разработайте узнаваемую фирменную символику;
  • поддерживайте положительную репутацию;
  • привлекайте внимание к продукту с помощью интересных мероприятий, акций;
  • дайте клиенту понятные, убедительные, измеримые выгоды;
  • внедрите дополнительную ценность или услугу, исходя из потребностей целевой аудитории.

2. Высокий уровень сервиса:

  • собирайте информацию о покупателях и применяйте ее для формирования персональных предложений;
  • цените каждого клиента;
  • предложите систему поощрений для постоянных клиентов;
  • оказывайте помощь при выборе;
  • предоставляйте оперативную обратную связь;
  • постоянно обучайте сотрудников.

3. Регулярные нововведения:

  • актуализируйте контент;
  • подключайте полезности – быстрый шоппинг, визуальный поиск;
  • будьте оригинальны – добавьте необычную категоризацию в дополнение к привычным фильтрам, нестандартные блоки кросс-селлинга, детализированные отзывы в новых форматах, большие фоновые видео.

4. Автоматизация процессов:

  • выберите эффективный инструмент для автоматизации, в котором есть необходимый функционал;
  • подключите систему к сайту;
  • возьмите работу компании под полный контроль;
  • ведите складской, финансовый и управленческий учет.

Программы автоматизированного учета значительно облегчают ведение бизнеса и дают множество конкурентных преимуществ за счет оптимизации основных процессов. Пример такой функциональной системы – «ЕКАМ». Она легко подключается к сайту интернет-магазина, помогает контролировать основные бизнес-показатели, управлять заказами покупателей, отслеживать остатки товара, планировать закупки и многое другое.

екам

Правильные прогнозы, генерация новых идей, гибкое управление сайтом, умение оперативно подстраивать процессы и стратегию под ситуацию. Это не полный перечень условий, которые нужно соблюдать, чтобы быть лидером в высококонкурентной нише. Понять, в каком именно направлении двигаться, позволит анализ конкурентов. В процессе мониторинга вы сможете глубже погрузиться в проблемы ниши, найти неочевидные пути для развития, принять важные стратегические решения.

У нас есть готовое решение и оборудование для онлайн-кассы

Испытайте все возможности платформы ЕКАМ бесплатно

Читайте также

Ведёте учёт в тетрадке или экселе? Пройдите бесплатный е-мейл курс —
Как увеличить прибыль, победив бардак в складском и финансовом учёте

Облачная система учета. Продаж, товаров и клиентов

  • Управляйте запасами товаров и отслеживайте остатки
  • Узнайте товары, на которых вы больше всего зарабатываете
  • Начисляйте зарплату сотрудникам
  • Подключайте онлайн-кассу для отправки и печати чеков

Обеспечиваем оперативную поддержку по телефону,
помогаем загрузить товарную базу и поставить кассу на учёт.

Испытайте все возможности бесплатно!

Электронная почта*
Электронная почта*

Соглашение о конфиденциальности

и обработке персональных данных

 

1.Общие положения

 

1.1.Настоящее соглашение о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее – Соглашение) принято свободно и своей волей, действует в отношении всей информации, которую ООО «Инсейлс Рус» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Инсейлс Рус» (в том числе ООО «ЕКАМ сервис»), могут получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ для ЭВМ, продуктов или услуг ООО «Инсейлс Рус» (далее – Сервисы) и в ходе исполнения ООО «Инсейлс Рус» любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя с Соглашением, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.

1.2.Использование Сервисов означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

1.3.Сторонами (далее – «Стороны) настоящего Соглашения являются:

«Инсейлс» – Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ИНН 7714843760, КПП  771401001, зарегистрированное по адресу: 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, корп.1, офис 11 (далее - «Инсейлс»), с одной стороны, и

«Пользователь»

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

которое приняло условия настоящего Соглашения.

1.4.Для целей настоящего Соглашения Стороны определили, что конфиденциальная информация – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (включая, но не ограничиваясь: информацию о продукции, работах и услугах; сведения о технологиях и научно-исследовательских работах; данные о технических системах и оборудовании, включая элементы программного обеспечения; деловые прогнозы и сведения о предполагаемых покупках; требования и спецификации конкретных партнеров и потенциальных партнеров; информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, а также планы и технологии, относящиеся ко всему перечисленному выше), сообщаемые одной стороной другой стороне в письменной и/или электронной форме, явно обозначенные Стороной как ее конфиденциальная информация.

1.5.Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь, консультирование, запрос и предоставление информации, и выполнение иных поручений).

 

2.Обязанности Сторон

 

2.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при взаимодействии Сторон, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве, когда предоставление такой информации является обязанностью Сторон.

2.2.Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации как минимум с применением тех же мер, которые Сторона применяет для защиты собственной конфиденциальной информации. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению настоящего Соглашения.

2.3.Обязательство по сохранению в тайне конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия настоящего Соглашения, лицензионного договора на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договора присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ, агентских и иных договоров и в течение пяти лет после прекращения их действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.

2.4.Не будут считаться нарушением настоящего Соглашения следующие случаи:

(а)если предоставленная информация стала общедоступной без нарушения обязательств одной из Сторон; 

(б)если предоставленная информация стала известна Стороне в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны;

(в)если предоставленная информация правомерно получена от третьей стороны без обязательства о сохранении ее в тайне до ее предоставления одной из Сторон; 

(г)если информация предоставлена по письменному запросу органа государственной власти, иного государственного органа,  или органа местного самоуправления в целях выполнения их функций и ее раскрытие этим органам обязательно для Стороны. При этом Сторона должна незамедлительно известить другую Сторону о поступившем запросе;

(д)если информация предоставлена третьему лицу с согласия той Стороны, информация о которой передается.

2.5.Инсейлс не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.

2.6.Информация, которую Пользователь предоставляет Инсейлс при регистрации в Сервисах, не является персональными данными, как они определены в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

2.7.Инсейлс имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2.8.Принимая данное Соглашение Пользователь осознает и соглашается с тем, что Инсейлс может отправлять Пользователю персонализированные сообщения и информацию (включая, но не ограничиваясь) для повышения качества Сервисов, для разработки новых продуктов, для создания и отправки Пользователю персональных предложений, для информирования Пользователя об изменениях в Тарифных планах и обновлениях, для направления Пользователю маркетинговых материалов по тематике Сервисов, для защиты Сервисов и Пользователей и в других целях.

Пользователь имеет право отказаться от получения вышеуказанной информации, сообщив об этом письменно на адрес электронной почты Инсейлс - contact@ekam.ru.

2.9.Принимая данное Соглашение, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервисами Инсейлс для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в частности могут использоваться файлы cookie, счетчики, иные технологии и Пользователь не имеет претензий к Инсейлс в связи с этим.

2.10.Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Инсейлс вправе установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.

2.11.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Инсейлс о несанкционированном доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

2.12.Пользователь обязан немедленно уведомить Инсейлс о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сервисами. Инсейлс не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.

 

3.Ответственность Сторон

 

3.1.Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в отношении охраны конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана возместить по требованию пострадавшей Стороны реальный ущерб, причиненный таким нарушением условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Возмещение ущерба не прекращают обязанности нарушившей Стороны по надлежащему исполнению обязательств по Соглашению.

 

4.Иные положения

 

4.1.Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция в рамках настоящего Соглашения, в том числе включающие конфиденциальную информацию, должны оформляться в письменной форме и вручаться лично или через курьера, или направляться по электронной почте адресам, указанным в лицензионном договоре на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договоре присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ и в настоящем Соглашении или другим адресам, которые могут быть в дальнейшем письменно указаны Стороной.

4.2.Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).

4.3.К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Инсейлс, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

4.3.Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь вправе направлять в Службу поддержки пользователей Инсейлс www.ekam.ru либо по почтовому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12 БЦ «Stendhal» ООО «Инсейлс Рус».

 

Дата публикации: 01.12.2016г.

 

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус»

 

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Инсейлс Рус»

 

Наименование на английском языке:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

 

Юридический адрес:

125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 11

 

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12, БЦ «Stendhal»

ИНН: 7714843760 КПП: 771401001

 

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810600001004854

 

В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г.Москва,
к/с 30101810500000000222, БИК 044525222

Электронная почта: contact@ekam.ru

Контактный телефон: +7(495)133-20-43

Заказ в один клик
Я принимаю условия передачи информации